จากเด็กเศรษฐศาสตร์ที่เติบโตมาในสายงานบริหารของ Global Company สุดท้ายมาดูแลการพัฒนาบุคลากรระดับภูมิภาค ระหว่างทางมีโอกาสเป็นกรรมการตัดสินรางวัลระดับประเทศ วิทยากร และอาจารย์พิเศษ
การคลุกคลีกับคนจำนวนมากและระบบที่ซับซ้อน สอนให้ผมติดนิสัยทำงานด้วย Logic และมองทุกอย่างเป็นโครงสร้าง
ผมพบว่าคนเก่งหลายคนหาเงินเก่งมาก แต่กลับไม่มีเวลาจัดการให้มันงอกเงย ผมเองก็เริ่มจากการเป็นลูกค้าที่พยายามงมหาทางวางแผนการเงินให้ตัวเองเหมือนกัน
นั่นคือจุดที่ผมตัดสินใจก้าวเข้ามาเป็นที่ปรึกษาการเงินและประกันชีวิต สอบใบอนุญาตและคุณวุฒิระดับสากล เพื่อเอาความรู้และประสบการณ์บริหารมาแก้ปัญหานี้อย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทั้งการวางแผนเกษียณ วางแผนภาษี ประกันสุขภาพ และวางแผนมรดก
ในมุมที่ผมเคยเป็นลูกค้ามาก่อน ผมเข้าใจดีว่าการหาที่ปรึกษาที่ตรงกับตัวเองสำคัญแค่ไหน
วางแผนเกษียณล่วงหน้า
ไม่รอให้ใกล้เกษียณแล้วค่อยเริ่ม ต้องการออกแบบกระแสเงินสดหลังเกษียณตั้งแต่วันนี้
ผู้บริหาร / เจ้าของกิจการ
ต้องการจัดระบบความเสี่ยง วางแผนภาษี และวางแผนมรดกให้เป็นเรื่องเดียวกัน
ต้องการเข้าใจก่อนตัดสินใจ
อยากรู้เหตุผลของแผนและเห็นภาพรวมก่อนเลือก ไม่ใช่รับแผนสำเร็จรูป
ครอบครัวที่ต้องการความมั่นคง
ต้องการรายได้ที่มั่นคงในวันที่ไม่คาดคิด ทั้งด้านสุขภาพ รายได้ และมรดกเงินสด
ต้องการเห็นภาพรวมก่อนเลือก
ไม่ต้องการซื้อประกันแบบกระจัดกระจาย แต่ต้องการโครงสร้างที่ชัดเจนและสอดคล้องกัน
อยากทำงานร่วมกับทีม
สนใจเส้นทางอาชีพที่ปรึกษาการเงินในยุคดิจิทัล ขับเคลื่อนด้วย data ไม่ใช่วิธีเดิมๆ
เราอาจไม่เหมาะกัน ถ้า… คุณต้องการซื้อแบบที่ถูกที่สุดทันที โดยไม่ต้องวิเคราะห์อะไรเพิ่มเติม — ผมเน้นกระบวนการวางแผนที่ใช้เวลาคุยกันสักนิด เพื่อให้แผนที่ได้ตรงกับสถานการณ์จริงของคุณ
ปกป้อง ปัทมะสุนทร
ตัวเลขเหล่านี้ไม่ใช่เพื่อบอกว่าเราขายได้มากแค่ไหน
แต่เพื่อสะท้อนว่าลูกค้าเริ่มใช้การวางแผนประกันเป็นเครื่องมือจัดการความเสี่ยงระยะยาวมากขึ้น
ทั้งในเรื่องความมั่นคงของครอบครัว ค่ารักษาพยาบาล รายได้หลังเกษียณ และการดูแลพนักงานในองค์กร
* ข้อมูลเป็นผลลัพธ์จากงานวางแผนในปี 2025 และไม่ได้เป็นการรับประกันผลลัพธ์ในอนาคตของลูกค้ารายใดรายหนึ่ง
เพื่อดูว่าแผนปัจจุบันยังขาดอะไร
การคุยครั้งแรกไม่จำเป็นต้องตัดสินใจซื้ออะไรทันที
เป้าหมายคือทำให้คุณเห็นภาพชัดขึ้นว่า ตอนนี้ควรจัดการความเสี่ยงเรื่องไหนก่อน