คุณกำลังอยู่ในสถานการณ์ไหน
มีแบบประกันในใจแล้ว
อยากเช็กว่าเบี้ย ผลประโยชน์ เงื่อนไข และข้อยกเว้นเหมาะกับคุณจริงไหม ก่อนตัดสินใจซื้อ
ถือกรมธรรม์เมืองไทยอยู่แล้ว
แต่อยากทบทวนว่าความคุ้มครองยังพอไหม ซ้ำหรือขาดตรงไหน และมีสิทธิ์ภาษีที่ยังใช้ไม่ครบหรือเปล่า
ยังไม่รู้ว่าควรเริ่มจากแบบไหน
เริ่มจากเป้าหมายก่อน แล้วค่อยเลือกเครื่องมือที่เหมาะสม ดีกว่าเลือกแบบประกันแล้วค่อยหาเหตุผลมาสนับสนุน
วิธีการทำงาน
เราไม่ได้เริ่มจากการขายแบบประกัน
เราเริ่มจากเป้าหมาย ความเสี่ยง รายได้ ภาระครอบครัว และกรมธรรม์เดิมของคุณก่อน แล้วค่อยดูว่าแบบประกันเมืองไทยตัวไหนควรมีบทบาทในแผน
Plan-First, Product-Second
วางแผนจากความต้องการจริง ไม่ใช่จากแบบประกันที่มีอยู่
Needs-Based Analysis
วิเคราะห์จากชีวิตและเป้าหมายจริง ก่อนแนะนำสิ่งที่ใช่สำหรับคุณ
ดูแลต่อเนื่องหลังซื้อ
ไม่หายหลังปิดการขาย ทบทวนแผนเมื่อชีวิตเปลี่ยน ดูแลเรื่องบริการหลังการขายตามที่ทำได้
กรมธรรม์ที่ไม่มีคนดูแล
ถือกรมธรรม์เมืองไทยอยู่
แต่ไม่มีตัวแทนดูแล?
เราช่วยทบทวนกรมธรรม์เดิมว่าแผนยังเหมาะกับชีวิตปัจจุบันไหม ความคุ้มครองซ้ำหรือขาดตรงไหน สิทธิ์ภาษียังใช้ได้ครบหรือไม่ และควรปรับอะไรเมื่อชีวิตเปลี่ยน
-
เช็กความคุ้มครองเดิมว่ายังพอสำหรับชีวิตปัจจุบัน
-
ดูสิทธิ์ลดหย่อนภาษีจากเบี้ยประกันที่ยังใช้ได้
-
เช็กผู้รับประโยชน์และข้อมูลสำคัญในกรมธรรม์
-
ประเมินว่าควรเสริม ปรับ หรือคงแผนเดิมไว้
-
ช่วยดูแลบริการหลังการขายตามขอบเขตที่ทำได้
ทำไมควรปรึกษาป้อง
มาตรฐานวิชาชีพและแนวทางทำงาน
FAQ
คำถามที่พบบ่อย
ก้าวต่อไป
ไม่แน่ใจว่าแบบที่ดูอยู่เหมาะกับคุณไหม?
คุยกัน 15 นาที เพื่อดูว่าแผนนี้ควรเดินหน้าต่อ ปรับบางส่วน หรือมีตัวเลือกอื่นที่เหมาะกว่า